文件编号：A240/0250

刊发时间：2020年10月21日

石油时代很快过去？再听国际能源署怎么说

虽然预设了三种不同的政策情景，但国际能源署明确表示，如没有大的政策调整，石油的需求不会下降。未来是没有单一前景的故事剧本！

王能全

一段时间以来，媒体中有关石油的时代即将过去成了大标题，新能源或可再生能源大有很快将取代石油，成为人类社会的主体能源之势，在新冠肺炎疫情给世界石油行业带来严重冲击、石油企业普遍举步维艰的当下，不但非常的引人注目，更似乎具有一定的合理性。

10月13日，国际能源署发布了2020年版《世界能源展望》，这是自10月8月石油输出国组织发布2020年版《世界石油展望》后，世界上权威的国际能源机构发布的第二份年度能源展望分析报告。面对新冠肺炎疫情的大流行及其未来的不确定性，虽然设置了三种不同的政策情景，但国际能源署在这份报告中，对于到2030年的全球能源形势，并没有给出肯定的答案，并在报告的开头就以“未来是没有单一前景的故事剧本”为自己做了开脱。不过，在发布会上，国际能源署执行干事法提赫·比罗尔明确指出：“未来10年，全球石油需求增长的时代将结束。但如果各国政府政策没有大的转变，就不会看到石油消费快速下降的迹象。根据目前各国政府的政策设计，全球经济反弹很快将会把石油需求推回到新冠肺炎疫情大流行前的水平”。

一、新冠肺炎疫情是当前和未来全球能源形势最大的影响因素

2020年最大的影响因素，当然是新冠肺炎疫情大流行。国际能源署估计，正是由于新冠肺炎疫情大流行，2020年，全球能源需求将下降5%，其中石油需求预计将下降8%，煤炭使用量将下降7%，天然气需求的降幅约为3%，电力需求的降幅约为2%，能源投资将下降18%，与能源相关的二氧化碳排放将下降7%。

国际能源署认为，新冠肺炎疫情大流行对全球能源行业造成的破坏，超过了近年来任何其他事件，其影响将在未来数年里持续。现在就说今天的危机，可以实现更安全和可持续的全球能源体系，或是加速变革步伐，都还为时过早。新冠肺炎疫情远未结束，许多不确定因素仍然存在，关键的能源政策尚未做出决定。正是基于这一考虑，国际能源署在本年度世界能源展望中，着重探讨的是走出新冠肺炎疫情的不同途径，重点关注的是到2030年前关键十年的全球能源形势。

二、2030年全球能源形势的三种情景假设

如同所有对未来的预测一样，国际能源署在报告开头就明确指出，2030年全球能源形势是“没有单一前景的故事剧本”，原因是新冠肺炎疫情持续时间的不确定以及其对全球经济、社会影响的不确定性，各国政府应对政策措施会带来不同的未来能源发展前景。为此，国际能源署对2030年的全球能源形势设置了三种不同的政策情景假设：

基准政策情景假设（the Stated Policies Scenario，STEPS），新冠肺炎疫情在2021年逐步得到控制，全球经济在同一年恢复到大流行前的水平。这一情景反映的是目前各国宣布的所有政策意图和目标，不过这些意图和目标的实现需要有详细的具体措施支持。

延迟复苏情景假设（the Delayed Recovery Scenario，DRS），本情景假设的依据与基准政策情景假设类似，但新冠肺炎疫情对经济造成的损害为时持久，2023年全球经济才能恢复到大流行前的规模，从目前至2030年未来10年间的全球能源需求，将是自上世纪30年代以来增长率最低的十年。

可持续发展情景假设（the Sustainable Development Scenario，SDS），世界各国大力推进清洁能源政策，加上投资的激增，将推动全球能源体系全面实现可持续能源目标，包括《巴黎协定》、能源稳定供应和空气质量目标等，其中对公共卫生和经济的假设与基准政策情景相同。

在以上三种政策情景假设的基础上，本年度的能源展望报告中，国际能源署还提出了一个新的“2050年零排放方案（the new Net Zero Emissions by 2050 case，NZE2050）”，本方案扩展了可持续发展情景假设。国际能源署认为，越来越多的国家和企业，都提出了到本世纪中叶的零排放目标，可持续发展情景假设的所有目标如果能够实现，2070年全球有望实现零碳排放。在2050年零排放方案中，国际能源署设计了第一个详细描述未来十年需要什么的政策措施，才能使全球二氧化碳在2050年达到零排放的模型。

三、不同政策情景假设下的2030年全球能源形势

基准政策情景假设下，2023年全球能源需求将恢复到新冠肺炎疫情大流行前的水平，而在延迟复苏情景假设下，由于新冠肺炎疫情的影响持续且深入，全球能源需求要到2025年才会恢复到2019年的水平。

在新冠肺炎疫情大流行前，国际能源署预测，2019年至2030年，全球能源需求将增长12%，但根据新的基准政策情景假设增长为9%，延迟复苏情景假设增长仅为4%。预测期间，由于发达经济体的能源需求呈下降趋势，所有的能源需求增长都来自以印度为首的新兴市场和发展中经济体。

可再生能源在各种政策情景假设下，都能获得迅速的发展，其中太阳能是新的发电技术体系的核心。支持性政策和成熟的技术，使人们能够以非常低的成本在主要市场获得资金。在过去十年中，随着成本的大幅降低，太阳能光伏发电的成本一直低于大多数国家新建的燃煤或燃气发电厂，而太阳能项目目前提供的电力成本是有史以来最低的。在基准政策情景假设下，到2030年，可再生能源将满足全球新增电力需求的80%，水力发电仍是最大的可再生能源，但太阳能发电是增长的主要推动力，2022年以后太阳能发电的装机容量每年都将创下新的纪录，陆地和海上风电紧随其后。在可持续发展政策情景和2050年零排放方案中，可再生能源发电的进步，特别是太阳能以及核能的贡献，要比其他情景下大得多。

不过，国际能源署认为，电网可能是电力部门转型的薄弱环节，将对电力供应的可靠性和安全性产生负面影响。在基准政策情景中，未来十年里，预计全球范围新建输配电线路的需求将比过去的十年增加80%。在快速的能源转型中，电网的重要性进一步提高。然而，许多公用事业单位的财务健康状况，尤其是在发展中经济体，因新冠肺炎疫情而恶化。许多国家建设智能、数字化和灵活的电力网络所需要的投资，与电网运营商所能获得的收入之间存在差距，在目前的监管政策下，这将对投资资金构成较大的风险。

国际能源署认为，在基准政策情景假设下，全球对煤炭的需求已无法恢复到危机前的水平，2040年煤炭在全球能源消费结构中的比重，自工业革命以来将首次降至20%以下。发电用煤严重受到电力需求下降的影响，而工业用煤则受到经济活动放缓的影响。逐步淘汰煤炭的政策、可再生能源的崛起以及来自天然气的竞争，将导致到2025年全球燃煤发电能力减少275千兆瓦（占2019年全球发电总能力的13%），其中美国减少100千兆瓦，欧盟减少75千兆瓦。亚洲发展中经济体对煤炭需求的增长，明显低于前几期世界能源展望的预测，不足以抵消其他地区的下降。在基准政策情景假设中，煤炭在全球发电构成中的比重，将从2019年的37%下降到2030年的28%；而在可持续发展情景假设中，2030年的比重将下降到只有15%。

天然气的前景要比其他化石燃料好，但不同的政策情景假设会产生明显的差异。在基准政策情景假设中，到2040年30%的全球天然气需求增长主要集中在南亚和东亚，这些地区推动改善空气质量和支持制造业增长的政策，加上较低的价格，为天然气基础设施的扩张提供了支撑。相比之下，基准政策情景假设的预测显示，到2040年，发达经济体的天然气需求将略有下降，这是多年来世界能源展望第一次做出这样的预测。不确定的经济复苏，对2019年全球批准的创纪录数量液化天然气新出口设施的未来前景，产生了疑问。与此同时，国际能源署还认为，甲烷排放问题将对天然气行业的未来发展产生负面影响，尤其是对于计划实现零排放的国家来说更是如此。

四、没有额外的政策推动谈石油消费的迅速下降还为时过早

全球石油需求增长的时代将在10年内结束，但经济复苏的形式是一个关键的不确定性因素。在基准政策情景和延迟复苏情景假设中，国际能源署认为，石油需求将在21世纪30年代进入平台期。不过，延迟复苏情景假设的长期经济低迷，将带来石油需求减少400万桶/天，但在基准政策情景假设中，全球石油需求将保持在1亿桶/天以下。新冠肺炎疫情大流行导致的行为变化是双向的，流行的时间越长，侵蚀石油消费的一些变化就越根深蒂固，比如在家工作或避免乘飞机旅行等。不过，并非消费者行为的所有转变都对石油不利，石油消费将受益于近期人们对公共交通的厌恶、SUV的持续流行以及对旧的、效率低下车辆的延迟更换等。

国际能源署强调指出，在政策没有更大改变的情况下，预测石油需求会迅速下降仍为时过早。新兴市场和发展中经济体收入的增加，创造了对流动性的强劲潜在需求，抵消了其它地区石油使用量的减少。不过，运输燃料已不再是可靠的石油消费增长引擎。乘用车的耗油量，在基准政策情景和延迟复苏情景假设中，均达到峰值，燃料效率的持续改善和电动汽车销售的强劲增长，将带来乘用车耗油量的下降。长途货运和航运的石油使用量，因全球经济和国际贸易的前景而有所不同。石油需求的上行压力，越来越取决于石油作为石化行业原料使用量的增加。尽管预计回收率会上升，但对塑料的需求仍有很大增长空间，尤其是在发展中经济体。由于用于制造塑料的石油是不会燃烧的，上述所有政策情景假设中，都会看到与石油相关的二氧化碳排放总量将达到峰值。

五、实现2050零排放的目标任重且道很远

在本年度展望报告中，国际能源署明确指出，要实现2050年全球范围内的零排放，需要在未来十年里采取一系列重大的额外行动。例如，要在2030年实现40%的减排，就需要2030年低排放源提供近75%的全球发电量，而2019年不到40%；2030年，全球销售的乘用车中50%以上是电动的，而2019年仅为2.5%。此外，电气化、显著的效率提高和行为改变都必须发挥作用，从氢电解器到小型模块化核反应堆等一系列技术都必须加速创新。能源行业的任何一部分都不能落后于进度，因为其他部分都不太可能以更快的速度，来弥补落后进度部分的差额。

为了实现净零排放，国际能源署特别强调，各国政府、能源公司、投资者和社会大众都需要参与进来，而且都必须做出前所未有的贡献。在可持续发展情景假设下，实现减排的变化远比大部分社会大众意识到的都要大得多，而且需要全球试图从新冠肺炎疫情大流行复苏之际，开始行动。要实现零排放，既依赖于世界各地主要支持者的持续支持，同时也需要满足日益增长的全球人口的发展愿望。为实现2050年实现全球零排放的目标，无论是能源行业内部，还是在其他方面都需要采取行动。对于任何实现净零增长的途径，企业都需要有明确的长期战略，并有投资承诺和可衡量的政策作为后盾；金融部门需要促进清洁技术的大规模推广，帮助化石燃料公司和能源密集型企业转型，并为最需要资金的国家和社区带来低成本的资本；社会大众的参与和选择也将是至关重要的，例如，他们如何取暖或冷却他们的家，或他们如何旅行等等。

根据国际能源署官方网站发布的有关2020年《世界能源展望》的材料，我们撰写了本文，因为目前尚不能从其官方网站上得到本年度完整的能源展望报告，从而有关政策情景假设下的很多具体内容还不够深入和细化。此外，与石油输出国组织明显不同的是，由于不同的组织性质，国际能源署对于气候变化和减排非常重视，年度展望报告的重心和主要内容，是分析和讨论不同政策情景对减排的影响，呼吁各国政府为减排和实现零排放的目标，采取针对性的能源政策，加大投入，并采取强有力的行动，这些内容我们在本文中也没有更多地着墨。

来源: 全说能源 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1681142825437825205&wfr=spider&for=pc